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新能源 汽车 产业主要分为三个部分。
上游：锂电池产业链及原材料
中游：电机磁材，电控系统
下游：整车，充电桩和电动车配件
以下就是新能源产业链内的细分龙头
上游产业龙头 ：
赣锋锂业 ：国内领先的锂化合物及金属锂生产商，全球第三大的锂业龙头
亿纬锂能 ：公司是全球第三，国内第一的锂原龙头。主要立足锂原龙头，发力锂电领域
天齐锂业 ：拥有全球最优质锂矿和盐湖的行业龙头
华友钴业 ：国内最大的钴产品供应商，同时产销规模也位居全球前列
寒锐钴业 ：国内钴粉龙头企业
方大炭素 ：国内石墨电极龙头企业，也在全球处于领先地位
天赐材料 ：国内电解液行业龙头企业
新宙邦 ：国内电解液行业第二，全球领先的电子化学品和功能材料企业
江苏国泰 ：国内锂离子电池电解液行业龙头
中国宝安 ：旗下的贝特瑞是国内电池正负极材料的龙头企业
杉杉股份 ：锂电材料产品综合产能位列群球第一，其中正极材料国内第一，负极材料国内第二（人造石墨国内第一），电解液行业领先
当升 科技 ：国内锂电正极材料领先企业，车用动力高镍多元材料技术指标在国内处于领先水平
璞泰来 ：国内锂电负极材料龙头企业
德方纳米 ：国内磷酸铁锂材料的市场占有率第一
恩捷股份 ：全球湿法隔膜龙头企业，产能规模全球第一
中游产业龙头 ：
科达利 ：全球锂电结构件龙头企业
宁德时代 ：全球动力电池龙头企业
比亚迪 ：全球最大电池生产商，锂电池龙头，动力电池巨头，新能源 汽车 巨头
汇川技术 ：国内新能源 汽车 电机控制器的领军企业，同时也是国内变频器龙头企业
先导智能 ：国内锂电设备龙头企业，全球最大的锂电池智能装备制造商
赢合 科技 ：国内锂电设备龙头企业，业内首先推出锂电池智能生产线整线方案的提供商
科恒股份 ：国内锂电前端设备龙头
中科三环 ：国内磁材料领域龙头企业，特斯拉永磁电机的供应商
均胜电子 ：全球领先的 汽车 零部件供应商和技术服务提供商，研发出保障电池安全和提高电池寿命的BMS动力电池管理系统。
上游产业龙头 ：
特锐德 ：国内充电电桩龙头企业，国内箱式电力设备制造业的领军企业
万马股份 ：国内充电桩领先企业，拥有芯片级别的充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案
科士达 ：国内充电桩领先企业，具备新能源电力转换技术的创新厂商，UPS产业领导者
宇通客车 ：国内大中型客车龙头企业
江淮 汽车 ：国内新能源 汽车 领先企业
在7月第一周的时候我讲的就是三大主线，当时说的就是 新能源、 科技 、军工。 整个七月份，这三大主线是非常强的，每天都是涨停潮，就算大跌的时候也是涨停潮。7月份我就就说了，三季度是最好赚钱的季度，目前看确实这样。我们讲一下逻辑， 科技 和军工就不讲了，这三大行业是不可逆的。
讲一下锂电池再次走强的逻辑。上周三能够反包，其实是与一则消息有关，关于澳大利亚的矿产，目前产能是远远低于预期的，中国的锂电池所需的碳酸锂，精锂70%从澳大利亚进口，铁矿依赖度也超过50%，现在经济往来基本是0。有些参股公司虽然还有一部分产能，但目前看是远远不够的。加上7月30日的会议表态非常明确，发展中部地区，要建两个大集群。
这两个大集群已经改变了中国资本市场的面貌，从以前的吃药喝酒彻底改成了高端制造。 第一个集群就是高端制造集群，另一个是信息集群。 在7月30会议明确表示支持发展新能源 汽车 ；第二是信息制造，像物联网、云计算、信息化、包括集成电路芯片，主要是在三个中心城市进行全面开展。国家对于未来的发展方向也非常明确了。7月30日会议还有是关于强军，这是毋庸置疑的。
未来发展方向，随着宁德时代推出钠电池，未来像储能、光伏、钠电池的空间非常大。钠分子要比锂分子大接近一倍的水平，但钠电池有非常好的用处就是不怕寒冷，在-30度的时候锂电池只有40-50%电能，而钠电池能维持90%。而且宁德时代推出未来很可能是钠+锂电池。特斯拉和宁德时代也签了长期的百亿的合同，从这一点看，电池需求量非常大。加上澳矿产能只有预期的70%。
周三有矿的锂电池，基本全封停，最主要的因素外面矿进不来，新能源 汽车 是国家发展方向明确，未来国家要争全球第一的。加上要加大发展新能源，到2035年就没有燃油车了。未来新能源 汽车 ，比如燃料电池、钠电池、锂电池的发展会越来越快。从7月份看到，新能源 汽车 销量又出现较大增幅，产能达到100多万辆，速度是非常惊人的。但由于受到澳矿的影响，个人观点是，国内极有可能加速推进盐湖提锂、辉锂矿和云母锂的开发。
有的人不太了解辉锂矿能提取多少锂最后变成碳酸锂。目前国内的辉锂矿看，是8吨的辉锂矿石能提出1吨纯净锂，1吨纯净锂能生产5吨碳酸锂。这样折算下来，国内有矿的利润空间就会激增。现在碳酸锂的价格达到了9.7万还买不到货，一吨差价在6万左右。比如川能的李家沟，作为亚洲第一大的辉锂矿，今年年底试产，明年年底满产是大概17-18万吨，如果设备调试的过硬一些能到20万吨，提出精锂2-2.5万吨锂，结合10-12万吨碳酸锂，7-8万吨产能。一吨差价6万，可能纯利润达到42亿。
从这一块来看，国内的辉锂矿开采已经设备都安装完毕了，所以我觉得未来真正能把锂电池拔得头筹一定都是有矿的。中国的盐湖提锂有镁，提纯难度高一些。隔膜类的、渗透隔膜我觉得都是很好的发展。像盐湖提锂，我觉得快一点可能明年上半年路线投产。现在参股的企业每天百吨，一半左右就是每天50吨，从这个角度我认为现在还十分便宜。由于澳矿疫情短期无法提升产能，就算提升最起码到明年年底后年提升，国内矿产资源的优质个股可能有一个非常好的局面。
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